A股分化滬指縮量震蕩跌0.26% 金融權重股穩大盤市場靜待拐點 - 圖1 © 財華社 A股分化滬指縮量震蕩跌0.26% 金融權重股穩大盤市場靜待拐點 - 圖1

10月15人,A股三大指數集體小幅高開,開盤後迅速下行,隨後指數在衝高後再度震蕩下行,三大指數分化,創業板指跌近1%,滬指平盤;盤中銀行、券商板塊發力,煤炭板塊持續拉升走高,汽車概念活躍,旅遊、疫苗板塊領跌。午後,三大指數持續調整,紡織製造板塊則逆市持續大漲。臨近盤尾,創業板指跌幅擴大至1%,旅遊、第三代半導體、光伏等概念領跌。整體而言,兩市指數高開低走收跌,全天震蕩走弱,題材表現萎靡,兩市跌多漲少,僅40餘只個股漲超9%,跌幅超9%個股近40只,市場分化較大,短線情緒持續低迷,多數資金呈現觀望態勢,賺錢效應較差。

截止收盤,滬指全天窄幅震蕩收跌0.26%報3332.18點,成交額為2638.49億元;深成指跌0.48%報13624.89點,成交額為5001.61億元;創業板指跌0.95%報2737.96點,成交額為2587.60億元。兩市總成交逾7600億,北向資金淨流出3.33億元,其中,滬股通淨流入2.82億元,深股通淨流出6.15億元。

盤面上,紡織製造、染料、煤炭等板塊漲幅居前,銀行、證券板塊盤中發力,新能源汽車、衛星導航板衝高回落但漲幅靠前,光伏、風電概念全線走弱,氮化镓、豬肉、特高壓、第三代半導體、光刻膠等跌幅靠前。

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紡織及染料板塊領漲 金融、煤炭等權重股發力

受央行公佈經濟數據利好影響金融板塊盤中發力,銀行股整體走高,杭州銀行(600926-CN)漲超5%,寧波銀行(002142-CN)漲超4%,成都銀行(601838-CN)、常熟銀行(601128-CN)等跟漲;券商股也一度衝高,西部證券(002673-CN)一度逼近漲停,但持續性較差,中泰證券(600918-CN)、華鑫股份(600621-CN)等均衝高回落。煤炭市場形勢轉好,煤炭開採加工板塊大漲,安源煤業(600397)、西山煤電(000983)盤中一度漲停,山西焦化(600740-CN)等一度漲近7%;新能源汽車板塊集體活躍,力星股份(300421-CN)、松原股份(300893-CN)、雷迪克(300652-CN)以20%漲幅強勢封漲停,南京聚隆(300644-CN)漲超14%,川環科技(300547-CN)、威唐工業(300707-CN)漲逾10%,方正電機(002196-CN)、億利達(002686-CN)、國機汽車(600335-CN)、京威股份(002662-CN)、貴州輪胎(000589-CN)等多股漲10%封漲停,江淮汽車(600418-CN)漲超5%,比亞迪(002594-CN)盤中曾超漲5%,市值一度突破3700億元創造歷史新高,隨後回落最終收漲0.8%。

午後,紡織板塊再度走強,聚傑微纖(300819-CN)漲20%強勢封板,新野紡織(002087-CN)、百隆東方(601339-CN)、華紡股份(600448-CN)等多股集體漲停;原料收縮需求放量,染料漲價動力十足,概念股午後拉升走高,安諾其(300067-CN)曾衝高漲15%,七彩化學(300758-CN)、雅運股份(603790-CN)漲近7%,航民股份(600987-CN)等漲超5%。此外,旅遊板塊則持續多日回調,騰邦國際(300178-CN)、嶺南控股(000524-CN)跌超5%;生物疫苗板塊繼續下行,中元股份(300018-CN)、博晖創新(300318-CN)、金雷股份(300443-CN)均跌超9%;註冊制次新股集體下挫,愛美客(300896-CN)、華業香料(300886-CN)跌近5%。

9月信貸社融強勁 CPI重回「1」時代

10月14日,央行發佈三季度金融數據和社會融資統計數據顯示,隨著經濟復蘇持續,實體經濟融資需求繼續保持較好勢頭。9月信貸社融主要數據符合市場預期,當月新增人民幣貸款1.9萬億,同比多增2047億元;社會融資增量3.48萬億元,同比多增9630億元。廣義貨幣(M2)同比增長10.9%,增速比上月末高0.5個百分點,為連續七個月錄得雙位數增長。M2連續增長,9月社融數據好於預期,體現了國内經濟數據在持續修復,大幅提振市場情緒;央行貨幣政策司司長孫國峰表示,隨著我國疫情得到有效防控和經濟復蘇態勢良好,市場利率已圍繞央行政策利率運行,利率水平與當前的經濟基本面總體匹配,目前銀行體系流動性從短、中、長、期看都處在合理充裕水平。下一步,貨幣政策將既保持流動性合理充裕,促進貨幣供應量和社會融資規模合理增長,也不搞大水漫灌,為做好「六穩」、「六保」提供適宜的流動性環境。

宏觀經濟數據方面,統計局今日公佈,中國9月CPI同比1.7%,預期1.9%,前值2.4%;中國9月PPI同比-2.1%,預期-1.8%,前值-2%。在去年四季度豬肉價格達到峰值,同期歷史基數較高的影響下,豬肉價格對CPI的拉動作用將明顯減弱,預計四季度CPI同比數據會出現較明顯的回落。而PPI則結束了連續3個月的回升趨勢,降幅略有擴大。隨著專項債帶動基建投資加快,疊加全球經濟逐漸改善,未來PPI仍有望逐漸回升。此外,前三季度進出口增速首次轉正,第三季度和9月單月進出口數據均創季度和月度歷史新高。我國要努力實現全年經濟正增長,而國際國際貨幣基金組織(IMF)13日發也預計中國將是2020年全球唯一實現正增長的主要經濟體。所以,從宏觀數據和後續經濟政策落實以及 IMF 展望看,資本市場宏觀經濟基礎是較為穩固的,A股市場向好的支撐是有的。具體的市場盤面中,經濟復蘇下提升低估值週期股的價值,在三季報炒作走起以及機構資金調倉換股的舉措下,價值標的將成為市場關注的主流。

中期維持震蕩上行格局

今日滬指高開後維持區間震蕩,指數在經歷連續上漲後回踩5日均線,上方中期缺口壓力依然明顯,成交量持續萎縮,仍是短期風險,若市場持續縮量,下方缺口的吸引力會逐步增強,回踩缺口的概率也會增加。目前,國内經濟持續復蘇,尤其是9月的經濟數據,更好的證明了這一點。宏觀面提供了較好的支撐,尤其是在國外其它主要經濟體疫情仍然未能得到有效控制的背景下,對比來看,中國的經濟表現將會吸引更多的外資進入A股,所以中長期來看A股依然維持震蕩上行的格局。

展望後市,預計滬指短線繼續小幅震蕩的可能較大,創業板市場短線小幅整理的可能較大。建議投資者短線謹慎關注新能源汽車,紡織服裝,航天軍工以及家電等板塊的投資機會。此外,隨著財報季的到來,業績成為引領近期行情的風向標,最新披露業績超預期的公司已經開始在盤面上有所表現,投資者需儘量規避業績不佳或不確定性較大的個股,更多地選擇確定性高、景氣上行的行業板塊,尤其是中報、3季報同向預增的低位績優股。

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